NOTRE VISION ET NOS MISSIONS
Avec pour but la recherche permanente de valeur ajoutée, Expert et Patrimoine propose des options de gestion de patrimoine pour un maximum de rentabilité avec un minimum de risques et de fiscalité. Le tout dans une démarche objective et indépendante !
» Marc et moi c’est une complicité depuis 1986 ! La raison est plutôt simple, c’est LA CONFIANCE qu’on s’accorde l’un à l’autre avec mon gestionnaire de patrimoine. «
Pourquoi faire appel à un gestionnaire de fortune ? Quels sont les avantages ?
De par mon expérience de plus de 35 ans en tant que chargé de fortune dans des banques françaises et à l’international : notre positionnement permet de sélectionner ses partenaires, de les mettre en concurrence de manière à obtenir le meilleur service possible que ce soit au niveau des assureurs ou des banquiers.
Notre Business model a été construit sur la convergence d’intérêt avec nos clients. Ainsi nous recherchons quotidiennement, le maximum de performance avec le minimum de risque et de fiscalité.
Pourquoi s’être associé avec le Groupe MG ?
Expert & Patrimoine est une filiale du Groupe MG depuis 2001. Ce qui m’a attiré dans cette entreprise, c’est l’addition de métiers complémentaires permettant d’apporter une offre globale et large aux clients. Pour moi avoir un seul interlocuteur est un gage de qualité, qui dénote un service objectif, maitrisé et surtout indépendant.
Quelle relation entretenez-vous avec vos clients ?
On pourrait croire que c’est une relation uniquement fiscale et financière mais pas du tout ! Nos clients ne sont pas de simples numéros ou comptes bancaires, avec eux nous entretenons une relation basée sur la confiance et la confidentialité. Ce rapport nous permet de construire des projets familiaux et patrimoniaux solides qui répondent à leurs attentes et motivations.
Dans l’optique d’étoffer l’offre de service proposée à ses clients, Expert et Patrimoine a été rejoint en 2019 par ASC, un cabinet de courtage en assurance créé en 2000.
Tout le monde est concerné par cette offre de courtage en assurances ; du particulier au professionnel, sans limite de budget !
MG a désormais un service de courtage en assurances, qu’est ce que cela apporte à ses clients ?
L’association avec MG, résulte d’une volonté de proposer et élargir sans cesse l’éventail des possibilités offertes par le Groupe. Le courtage en assurances, à la différence des assureurs en tant que tel, permet d’accéder à une offre élargie et bien plus importante. De notre connaissance omnisciente de ce marché de l’assurance, nous retirons une expertise nous permettant d’orienter nos clients vers la solution leur correspondant le mieux.
Quelle est la singularité de ce service de courtage ?
Ce qui prévaut ici est le service et la relation client. Je suis l’interlocutrice unique de chacun de mes clients et connaît de fait l’avancement de chaque dossiers, les gérant de A à Z. Suivi et relation client sont donc les maîtres mots du service que nous proposons.
Qui est concerné ?
Tout le monde ! Autant les particuliers et quels que soient leurs besoins (habitation, voiture, animaux, chasse etc.) que les professionnels et leurs besoins, tant personnels que professionnels. Et ce, sans limite de budget !
